湖北家具封边胶厂 五节后市场将会怎么走？十大券商策略来了

财联社讯(编辑笠晨)十大券商新策略观点新鲜出炉湖北家具封边胶厂，具体如下：

展望5月，随着美以伊冲突长期化，对A股的影响边际降低，A股目前主要围绕国内企业盈利和景气的向展开。资金层面，宏观流动仍然保持相对充裕，为资金入市创造了良好的流动条件。因此，结近期基本面、政策面、流动等多面因素，5月市场有望保持震荡上行的态势，指数有望在5月创下年内阶段新。外部冲突反复可能阶段影响风险偏好，但是不会改变市场整体向。根据我们的框架，在4月开始，A股开启了牛市三阶段，资金将会持续围绕业绩趋势加速和的向进行布局，与政府投资相关，涨价的顺周期涨价的板块有望有好的表现。有化工等新能源板块，受益于国内信息基础设施建设提速的半体，受益于国内新型能源体系建设和油价下全球新能源需求回升下的新能源相关板块，终在五月有望获得额收益。赛道选择层面，5月关注五大具备边际的赛道：国产力、锂电、海外力、商业、煤炭。行业配置建议主要围绕季报业绩验证与景气延续的向展开。

中银证券：外有扰动内有支撑节后聚焦“双主线”

节后A股或将延续震荡向上的多头格局，结构上聚焦AI科技与资源能源安全两条核心主线。当前市场正从地缘博弈逐步切换为自身盈利及政策驱动逻辑。预计节后A股整体将维持震荡向上的多头格局。面，季报A股业绩持续修复，官PMI数据持续向好，为A股提供盈利端支撑。此外，假期美股、港股科技、中概资产表现均偏积；叠加节前成交量维持位，说明市场交易意愿并不弱。但也要关注海外联储政策及贸易政策潜在变化或带来冲击的可能。配置上，科技与资源仍是当下两条核心主线。1)科技AI产业链：美股AI板块假期内延续强势，苹果预期财报与英特尔AI业务增长再添强催化，节后A股AI力、AI应用相关标的预计出现显著情绪联动。但需要关注内部结构分化，前期位拥挤环节向低位、业绩确定的科技硬件和自主可控链条的转换；2)资源与能源安全仍具备配置价值，短期或为对冲地缘与通胀的核心抓手，中期有望演绎产业与金融属重估行情。节前小金属板块有所表现，假期期间市场继续关注地缘变化和政策路径，因此节后资源板块大概率仍然具备较关注度。

华金证券：五月震荡偏强中小盘成长占优

当前来看，今年5月A股可能震荡偏强。(1)5月政策仍可能偏积，外部风险可能缓和。是5月国内积的政策仍可能进步出台和实施。二是5月外部风险可能缓和。(2)5月经济和盈利基本面可能继续回升。是5月经济可能继续回升。二是短期企业盈利可能进步。(3)5月流动可能维持宽松。是5月宏观流动可能维持宽松。二是5月股市资金流入可能继续回升。

5月中小盘成长风格可能相对占优。(1)5月成长和周期风格可能相对占优。是复盘历史，5月成长和消费风格多涨，主要受产业趋势和基本面、政策等因素驱动。二是今年5月成长和周期风格可能相对占优：先，5月AI硬件等科技成长行业景气可能持续上升，周期行业5月也可能维持景气度；其次，5月科技成长和周期相关的政策支持也可能进步出台；后，5月美元指数可能继续维持低位震荡，流动可能维持宽松，成长和周期风格都可能受益。(2)5月中小盘风格可能相对占优。是复盘历史，5月中小盘通常相对占优。二是今年5月可能偏向中小盘风格：先，5月流动可能偏宽松，有利于中小盘风格；其次，5月风险偏好可能回升，有利于中小盘风格；后，5月科技成长和部分周期行业景气上行。

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5月行业配置：继续逢低配置科技成长、部分周期和消费等行业。(1)5月科技和周期行业可能相对占优。是复盘历史，季报业绩增速对5月行业表现指引不强。二是复盘历史，5月政策和产业趋势向上的行业相对占优。三是当前来看，今年5月科技和周期行业可能相对占优。(2)5月建议逢低配置：是政策和产业趋势向上的电新(AI电力、锂电)、军工(商业)、传媒(AI应用、游戏)、计机(AI应用)、有金属、电子(半体、AI硬件)、通信(AI硬件)、创新药、化工等行业；二是券商、消费等基本面可能和补涨的行业。

兴业证券：节后行情怎么看？

对于A股而言，随着假期期间美股科技对全球权益形成有映射、叠加季报继续验证相关向业绩增趋势，度绑定海外科技巨头、与全球AI产业趋势度共振的国内AI硬件产业链(以光通信、存储为代表)是映射顺的向，有望继续成为节后A股演绎的结构亮点。放眼整个5月，在全球科技产业亮点共振、地缘冲突影响钝化、特朗普访华等外部偏顺风的环境下，有利于科技成长的配置环境仍将延续。对于近期市场担心较多的拥挤度问题，我们认为当前多的仍是“结构过热”，并非制约科技成长行情大势的主要矛盾。不过，在部分强势向已经积累了相当程度的致共识、初现结构过热后，拥挤度大概率将成为影响板块内部结构的主要矛盾。往后看，随着季报提供景气线索、产业密集催化窗口来临，重要的还是沿着景气和产业催化，挖掘当前拥挤度相对较低、价比的细分域。

华安证券：5月A股市场研判及配置机会

5月风险偏好的稳步主要源于以下三个面：，市场对美伊冲突继续脱敏，美伊冲突短期难以升为地面战争。尽管美伊冲突悬而未决，但短期内美伊双不愿冲突再大规模升的意愿较为明确，且目前气候条件并不支持地面战争，因此尽管霍尔木兹海峡的开放与否问题依旧未得到有解决，但短期边际不再恶化是确定的，且还存在缓和的可能。二，降息+缩表有望成为现实路径。4月议息会议显示美联储内部分歧较大，5月沃什上任如何引货政预期比美伊冲突对市场的影响为重要。当前看起来有望平稳过渡，降息+缩表或是现实路径。三，国内季报确认了业绩底部。虽然行业间分化较大，但整体韧较强，与宏观层面的读数较为致，叠加政策持续营造宽松氛围，对于地产、生猪等价格持续下行行业给予明确关注，以AI为代表的科技产业趋势明确且坚定。以上三面有望动市场风险偏好稳步抬升，在AI带下，市场有望持续向上突破。

美伊冲突缓和提振风险偏好，4月市场强势反转，上证指数和创业板指分别大涨6.5、14。行业层面多数上涨但分化剧烈，其中契本轮产业景气周期趋势的泛AI产业链先大涨，而传统消费品及避险红利资产仍然下跌或涨势落后。展望5月，外部扰动影响继续淡化，国内形势向好、定调积，风险偏好稳中，市场将延续震荡上涨格局。当前产业景气周期已步入二阶段业绩驱动行情，持续时间长、宽基指数小幅震荡稳步上涨、行业分化加剧向产业主线集中的特征明显。因此在配置思路上，需紧密围绕本轮产业趋势向。其中泛AI产业链作为对核心，将是决定收益成的重中之重，论当下涨跌，在任何时机都是配置良机。此外涨价景气链作为容易凝聚共识的向在任何时候都具备较强α应，也需被配置。着重关注以下两条投资线索：条核心主线是拥抱泛AI产业链，尤其以力和配套设施为核心。二条主线是重视α应强的涨价景气和催化域，主要包括储能链条、机械设备、存储及半体设备、军工等。

广发证券：短线交易景气板块交易风险并未过热过热调整可能是布局机会

尽管趋势项指向景气板块，但市场依然担心波动。我们认为：即便从市场短线情绪指标来看，PVC管道管件粘结胶当前景气板块交易风险也未到致。从创业板、科创板两个短线情绪指标看，当前科技成长板块的风险偏好明显回暖，创业板、科创板情绪水位分别处在过去半年的72.8、73.9历史分位，尚未到达过热区间。如果五假期后的1-2周，科技成长板块继续保持斜率上涨，那么短线以双创为代表的板块情绪可能会进入过热区间，彼时刚好也是特朗普访华的事件节点，部分资金兑现行为可能会加剧市场波动。但对于这种波动也需担心，波动并不会改变景气趋势，从“看长做长”的思路出发，持仓不动可能是不会出错的做法——7、8月伴随中报披露，业绩定价权再度来到全年点，市场的配置重心大概率仍是这部分景气向。

国泰海通：股市有望走出新行情广度将进步扩散

大势研判：股市有望走出新，行情广度将进步扩散。3月22日以来，国泰海通旗帜鲜明提出“股市将出现重要底部与击球点”、“积布局资产”、“股市将重拾升势”等。近期市场持续，沪指再度站上4100点关口。往后看，我们认为股市上升的势头远未结束，并有望走出新：1)4月PMI数据再度出市场预期，2026Q1全A两非盈利增速自2021年以来次重回两位数增长，传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显化，2026年经济预期有望上修；2)4月政局会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度；3)2026Q1，AI力、锂电、军工等景气得到充分验证，进步强化了当下产业趋势对于定价的重要。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。

行业比较：新兴科技是主线，价值也会有春天。1)科技制造与能源转型：具有全球竞争力的设备类公司受益能源转型，荐：电力设备与新能源车/能源金属/工程机械。AI空间广阔，2026年加大科技投入，有望动国产线加速增长。荐：半体/通信设备/机械设备/有/中概互联。2)内需价值：通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启，且景气相对立于地缘扰动，荐：城市新相关建材/建筑，以及内需逐步企稳的酒店/大众品/航空。3)金融与稳定板块：市场重要稳定器，股息配置价值凸显。荐：银行/非银。

中信证券：保持K型思维持续聚焦竞争优势环节

AI与能化构成当前全球动荡视角下的新杠铃结构。AI巨大的潜力让大国不得不投，这是出于竞争和安全考虑；石化能源供应链隐患让全球即便知道远期油的供应充足，也不敢大规模投入化石能源加工产业，这亦是出于竞争和安全考虑。但二者的共同点是都产生了可持续的供需缺口，论是需求动还是供给收缩。动荡之下，其他行业的机会捕捉难度加大，需要时刻保持K型思维，持续聚焦优势环节。配置的底层逻辑依然是优势制造业定价权的重估，具代表的行业是新能源、化工、有、电力设备。继续密切关注国产AI的进展，硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的向，继续看好国产力；随着国产顶大模型从“能用”转为“好用”，国产模型会获得部分价值付费市场份额，届时国内云服务需求增长斜率会开始变陡峭，云服务会变得越来越稀缺，价格战的可能不断降低，转而出现的是全行业的云服务收入增长，因此在下个阶段的国产AI应用端，好的选择就是云厂商。此外，建议继续增配些低估值品种，关注券商、保险。对于周期涨价品种，AIDC链、锂电链这类周期成长品景气度仍然持续，但预期差相对而言也小，缩圈的趋势也快，建议关注供需紧俏的环节；能化类传统周期行业，淡化短期股价博弈，坚定交易航道受阻、现货短缺、价差扩大的事实。

国金证券：AI主的科技成为本轮上涨的重要驱动

近两周原油价格与全球权益市场同步上行，甚至多国股市创出新，这与美伊冲突初期油价涨、股市跌的格局截然不同。我们认为核心原因有以下几点：，油价上涨未能大幅扭转货币政策预期。4月美联储议息会议按兵不动，声明中保持了宽松倾向，并没有票委支持加息；同时，市场预期稳定，仍预期年内不降息，并未因本轮油价上涨而转向定价加息，这与我们之前提到的传统能源在经济中占比下降、美国服务业因为AI冲击出现了通缩的力量有关。二，AI主的科技成为本轮上涨的重要驱动。我们发现，科技含量越的市场(如美国、韩国)在近两周涨幅越大，而菲律宾、印度和欧洲则相对落后；三，全球来看，被油价冲击的国证券化率本来较低，而容易被能源冲击的传统行业的市值也在不断下降，它们成为本轮股市上涨中的“被遗忘者”，股市的晴雨表未能反映全部经济面貌；四，金融资产的再分配。然而需要注意的是，如果把2025年同步上涨的资产放在起(股市、黄金、数字货币)其总市值并未创出新，去年以来的金融资产扩张已转变为内部再配置，黄金与数字货币也成为此场景下的“被遗忘者”。

中泰证券：在全球地缘扰动与国安全向强化背景下能源安全成为中长期配置主线

整体来看，2026年季度A股盈利整体明显修复，营收与利润增速均已回升至2021–2022年相对位区间，呈现出“总量、结构分化”的典型特征。但从结构上看，本轮盈利上行并非广谱复苏，而是由少数景气向集中贡献：以AI为核心的TMT产业链与电力设备板块成为主要增量来源，带动科创板与创业板业绩显著抬升；同时，有金属等上游资源品在“新能源+AI”双重需求拉动下实现增。相比之下，传统消费与周期板块盈利修复仍偏缓，部分行业仍处于去库存或需求修复初期。投资建议：1、科技板块内部轮动：从海外映射向国产化切换：当前科技主线内部已由以光模块为代表的创业板向，逐步切换至以半体设备与芯片为核心的科创板。2、在全球地缘扰动与国安全向强化背景下，能源安全成为中长期配置主线，新能源链、电网设备等向具备明确的政策支撑与资本开支逻辑。3、周期板块：反内卷与供给收缩叠加，资源品或再定价。关注煤炭、有、石油石化为代表的资源品板块，以及农产品链条。

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