双河万能胶 从载人到载货，智驾公司挤进人配送赛道

7 月 23 日，卓驭科技举办常州工厂开业仪式，卓驭科技 CEO 沈劭劼现场表示，该工厂主要生产和检测智驾域控制器，未来将承接包括 L4 智驾产品的新增订单，卓驭 L4 人智能物流车已经在部分城市开展试运营。

过去段时间里，入局人物流车市场的智驾公司还有不少：佑驾创新与滴滴送货签署战略作；轻舟智航与奇瑞商用车作，联开发 L4 人物流车；Momenta 的业务版图里也写明了要拓展人物流车市场；小马智行与宁德时代作发布了全车规 L4 人轻卡，切入城配场景。

从载人到载货的跨界，不再是某公司的战略选择，而是智驾公司的集体转向。当它们从乘用车赛道涌入人车赛道，面对的是个已经由先行者划定好格局的战场，谁能从中突围尚未可知。

智驾公司集体转向

从去年开始，智驾公司就陆续进入人配送赛道。2025 年 9 月，德赛西威发布旗下人配送车"川行致远"，亮相了款车型 S6 系列。同月，佑驾创新正式发布"小竹人车"，出 T5 和 T8 两款车型。Mo－menta 也在彼时被曝正在组建团队布局人物流配送车市场。

到了 2025 年 11 月，智驾公司入局人配送的节奏明显加快。轻舟智航与奇瑞商用车联造的 L4 物流车陆续在苏州、金华、芜湖等城市投入运营。同月，轻舟智航又与浙江金邮签署协议，计划 2026 年上半年在宁波投放数百辆人物流车。

2025 年被业界称为人配送车"元年"。这年，头部人配送车公司累计获得约 86 亿元融资，新石器和九识智能都交付了 1 万辆车。

进入 2026 年，智驾公司进入人物流车，已经从"试水"变成了" allin "。1 月，轻舟智航发布人物流车解决案及 Robo-X 自动驾驶开放平台，加大对人物流车市场的布局。

4 月的北京车展上双河万能胶，小马智行联宁德时代发布全车规 L4 人轻卡；佑驾创新发布了其与智驾新程联开发的行业款"真图" L4 人物流车小竹 T5Pro；卓驭科技与易森动力作，探索 RaaS（软件运营服务）模式。

至此，国内头部智驾公司几乎集体进入了人配送物流车域。就连做 Robotaxi 的出行平台公司也加入进来。曹操出行在 6 月的香港车展上，宣布与吉利远程作，将出行平台积累的调度能力和运营经验平移到物流场景，计划到 2030 年累计投放 10 万辆 Robovan。载人和载货，被曹操出行放在了同等重要的位置。

值得提的是，各智驾公司进入人物流车市场的式和侧各不相同。

轻舟智航走的是"致价比"路线，其代人物流车单车自动驾驶解决案成本不到 1 万元。轻舟智航面对经济观察报表示："我们在硬件成本面有明显优势，依托大规模量产，能够实现传感器等硬件的批量集采，大幅拉低人物流车的综硬件成本。"

佑驾创新走的是"平台接入"路线。在与滴滴送货的战略作中，佑驾创新提供规量产的小竹系列 L4 人物流整车，滴滴送货则开放 App 和小程序等下单入口，向客户输出"键下单、人配送"的站式案。同时，佑驾创新与滴滴送货的作也是次典型的 RaaS 模式探索，其收入不再局限于车辆销售的次收益，而是通过运力分成、运营支持等式获取持续服务收入。

卓驭和 Momenta，则把人物流车作为移动物理 AI 的进阶验证场。卓驭将自己定位为"移动物理 AI 科技公司"，Momenta 的定位是"物理 AI 基座模型的构建者"。前者的核心技术是"原生多模态基础模型"，后者是 R7 基座大模型，均定位"通用智能底座"，能同时覆盖乘用车、Robotaxi 和 Robovan 等场景。

图案降低入局门槛

过去短短两年时间，人配送就变成了智能驾驶的热门战场。为何如此？

"技术迭代演化、市场本身的爆发、政策的松绑，让经济账得过来——四个因素叠加，让这条赛道恰好接住了从乘用车智驾战场上撤下来的兵力。"轻舟智航面说。

2026 年，图智驾技术实现了从概念到量产的跨越，让人配送从"定制化部署"迈向了"标准化复制"阶段双河万能胶，这是智驾公司入局人配送的前提条件。

不少智驾公司本身以 L4 自动驾驶起，但过去依赖精地图的技术路线致商业化落地遥遥期，此后不得不转向 L2 辅助驾驶业务。随着图案将 Robovan 部署周期从数周压缩至 1 天以内，智驾公司得以重新回到 L4 赛道。

"我们在 L2 乘用车域有过百万辆大规模量产能力，这套技术底座和数据体系已经过充分验证，相关模型可以直接复用到 L4 人物流车场景。"轻舟智航面向经济观察报表示，从乘用车 L2+ 案到 L4 人物流车，核心模型、大部分数据以及整套数据体系均可跨层复用，需要做针对调整的主要在工程化落地层面、部分安全策略，以及针对差异化场景进行数据补全。"

曹操出行是又个典型案例。接近曹操出行的人士对经济观察报说："出行和货运将演变为 AI 时代的重要基础设施，既然 AI 终将接管所有移动场景，那曹操出行与其在 Robotaxi 赛道上苦等法规和技术成熟，不如先把同样的能力投放到物流场景里跑起来。"

乘用车 L2 辅助驾驶的内卷，和人物流车市场的爆发，成为智驾公司入局人配送的两大驱动力。乘联会秘书长崔东树对经济观察报表示，今年季度汽车行业销售利润率进步降至 3.2，明显低于下游工业企业约 6 的平均水平。由于内卷，汽车行业的产销规模并未有转化为利润，整车厂利润被压缩，PVC管道管件粘结胶压力直接传至上游智驾供应商，于是它们便往利润的域拓展。

"目前，乘用车 L2 辅助驾驶渗透率已到 70。但渗透率越，单套案价格越低。我们供套 L2+ 案，去年初 3800 元，现在报价 1800 元，客户还要价。"位智驾 Tier2 供应商的销售人员向经济观察报说。

人物流车撬动的是万亿元别的末端物流市场，这个市场本身正处于爆发增长阶段。7 月 18 日，物流与采购联会智慧物流分会发布《2025-2026 人配送车产业商业化研究报告》，其中预测：到 2030 年，人配送车年产销量有望达到 86 万辆，行业累计保有量过 200 万辆。而 2025 年，这个数字还不足 4 万辆。

人物流业务回款链条短、收入兑现速度普遍优于乘用车前装智驾，这成为不少智驾公司开辟二曲线的重要吸引力。以佑驾创新为例，其 2025 年 L4 人车及运营业务（含人小巴 +Robovan）营收 6500 万元，其中下半年收入较上半年实现 450 环比增长。

"乘用车智驾供应商向主机厂供货，需要两年的车型开发周期，叠加车企较长结账期，资金垫压压力持续走。"上述智驾 Tier2 供应商的销售人员说，现在轻地图案的 Robovan，车辆交付周期大幅缩短，产生营收的时间也就短。

人车市场的多元竞争

人配送赛道火热，不代表谁都能从中赚钱。对从乘用车转战而来的智驾公司来说，真正的挑战不是技术能不能做出来，而是案给谁、能不能上价、能不能持续赚钱。

人配送赛道并非凭空出现。在智驾公司集体入场之前，已经有批企业在这条赛道上跑了很久。《2025-2026 人配送车产业商业化研究报告》显示，截至 2026 年季度，九识智能（含菜鸟）保有量 2.5 万辆，市占率 52.3；新石器 1.7 万辆，市占率 36.2，两计占据市场近九成份额。

该报告认为，头部企业的竞争优势已从"技术先"转向"规模 + 数据 + 生态"的复壁垒。九识智能成立仅五年，引入了蚂蚁集团、美团、菜鸟、牧原股份等产业资本。新石器引入了腾讯、滴滴，白犀牛则获得了顺丰持续加注。产业资本与技术的度绑定，正在将竞争门槛从技术维度升至生态维度，这对智驾公司来说是大挑战。

整车企业的密集下场让局面变得加复杂。4 月，白犀牛与鑫源成立资公司，造了业内 Robovan 主机厂。北京车展上，长安凯程、广汽程、吉利远程都出了自己的 Robovan。5 月，五菱汽车旗下广西元控智驱人物流车下线；6 月，东风股份发布人物流车属"东风 OpenVAN "，覆盖末端配送到干线运输全场景。

整车企业下场造人物流车大都与智驾公司作，例如，长安跨越、五菱等与卓驭科技作，奇瑞商用车与轻舟智航作，吉利远程 Robovan 搭载文远知行全栈 L4 自动驾驶套件。同时，整车企业也在与人物流车头部企业作，例如，东风与九识智能、广汽程与新石器，都在加大作力度。"车企入局只会让赛道挤、价格低、利润薄。"上述智驾 Tier2 供应商的销售人员说，低速末端小车整车价格从初的百万元，已降至 2 万元左右，轻舟智航和奇瑞作，把单车案成本压到 1 万元以下，案价格从"能多少"变成了"能低到多少"。

大的隐忧在于商业模式。从 2025 年到 2026 年的市场实践来看，纯硬件的中小代理商普遍不赚钱甚至亏损；只有手握长期运营项目、走 RaaS 运力模式、做垂直改装集成的玩才能稳定盈利。

但 RaaS 模式能否跑通，取决于个核心变量：单车日均订单能不能过盈亏平衡线。轻舟智航目前在苏州、金华、宁波等地开展运营，其表示，不同城市的运营数据与城市经济体量、订单结构、场景丰富度以及调度能力直接相关，这和当地的 GDP 水平、订单的计划与非计划配比等因素都有关系。关于盈亏平衡，目前只在些垂类场景有突破优势。

目前，全国已有上百个城市开放人配送路权，但"城策"的现状并未改变，这种碎片化监管模式，拖累了人车在全国规模化复制的率。7 月 1 日，《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T2388-2026）正式实施，这是国内部覆盖人配送车全品类的全国行业标准，次明确将物流配送人车纳入管理范畴。业界期待能有多的全国法规标准，为人物流车的发展提供助力。

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